Các số liệu lạm phát của Mỹ sẽ được theo dõi chặt chẽ trong tuần này khi các nhà đầu tư đánh giá xem liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tạm dừng tăng lãi suất vào tháng tới hay không. Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa để chống lạm phát
1. Dữ liệu kinh tế
Dữ liệu lạm phát của Mỹ
Mỹ sẽ công bố dữ liệu lạm phát tiêu dùng tháng 4 vào thứ Tư. Các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi, loại trừ các mặt hàng có giá biến động cao là lương thực và nhiên liệu, sẽ tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 5,6% trong tháng 3. Tỷ lệ lạm phát toàn phần dự kiến sẽ tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Điều này sẽ cho thấy, áp lực giá cả dù đang hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao.
FED đã tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp vào tuần trước, đúng như dự đoán của giới chuyên gia, Tuy nhiên, cơ quan này cũng phát đi tín hiệu cho thấy rằng họ có thể tạm dừng chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 6.
Dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến sẽ củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của FED vào cuối năm nay, tuy nhiên, một kết quả đúng như kỳ vọng sẽ củng cố khả năng FED tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.
Báo cáo việc làm tháng 4 công bố vào thứ Sáu tuần trước đã cho thấy tăng trưởng việc làm và tiền lương vẫn ổn định, làm giảm bớt lo ngại về viễn cảnh suy thoái kinh tế. Ngoài các con số CPI, lịch trình kinh tế cũng bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố vào thứ Năm cùng với các số liệu hàng tuần về số đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
Quyết định lãi suất của BOE
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ Năm để tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát.
Lạm phát ở Vương quốc Anh đang ở mức 10,1%, cao hơn rõ rệt so với ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Áp lực giá cả càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn do chi phí thực phẩm tăng cao và tình trạng thiếu hụt trên thị trường lao động liên quan đến Brexit, khiến mức lương vẫn ở mức cao.
Sự kết hợp giữa lạm phát cao và thị trường lao động thắt chặt đang thúc đẩy nhà đầu tư đặt cược cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo trong năm nay. Vì vậy các dự báo cập nhật về tăng trưởng và lạm phát của ngân hàng trung ương sẽ được theo dõi chặt chẽ.
Một ngày sau quyết định của BOE, Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu về GDP quý đầu tiên, dự kiến cho thấy tăng trưởng vẫn yếu trong ba tháng đầu năm.
2. Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ khởi sắc vào phiên cuối tuần, khi cổ phiếu các ngân hàng khu vực hồi phục mạnh mẽ và cổ phiếu Apple tăng vọt sau báo cáo lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 546.64 điểm (tương đương 1.65%) lên 33,674.38 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1.85% lên 4,136.25 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2.25% lên 12,235.41 điểm. Mặc dù vậy, Dow Jones và S&P 500 vẫn ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2023. Dow Jones giảm 1.24%, còn S&P 500 mất 0.8% trong tuần. Nasdaq Composite khép lại tuần qua gần như đi ngang
Các cổ phiếu nhóm ngân hàng tăng vọt sau khi JPMorgan đã nâng hạng 3 ngân hàng địa phương lên mức “overweight” ( tức là có triển vọng tăng trưởng cao hơn trung bình thị trường). Ông lớn này cho biết 3 ngân hàng này dường như “bị định giá sai về cơ bản” một phần do hoạt động bán khống. Đây là động thái được coi là táo bạo, dũng cảm chống lại phe đầu cơ của JPMorgan.
Cổ phiếu APPL tăng 4.69% lên 173.57$/cp khi Báo cáo doanh thu trong quý I của tập đoàn này cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế
Các cổ phiếu công nghệ khách cũng đồng loạt tăng điểm. Với TSLA tăng 5.5% lên 170.1$/cp, NVDA và MSFT lần lượt tăng 4.06% và 1.72% lên 286.8 và 310.65$/cp
3. Ngoại hối
Đồng dollar ghi nhận tuần giảm điểm thứ 2 khi cuộc khủng hoảng niềm tin ngân hàng lan rộng hơn trong tuần trước và fed phát đi tín hiệu có thể sẽ ngừng tăng lãi suất.
Đà giảm của USD đã được kìm hãm sau bản tin non- farm bất ngờ tốt hơn kỳ vọng và sự phục hồi mạnh mẽ của các cổ phiểu ngân hàng.
Khép phiên giao dịch ngày cuối tuần, chỉ số DXY giảm 0.16% xuống 101.28 điểm sau khi chạm mức đỉnh trong phiên là 101.8 điểm
Tại Canada, dữ liệu cho thấy thị trường lao động nước này có vẻ vẫn đang nóng lên, cùng với lạm phát cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại, khiến NĐT kỳ vọng BoC sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tới. Tỷ giá USDCAD đã giảm 1.22% trong phiên thứ 6
USD/CHF tăng 0.57% khi dữ liệu CPI của Thụy Sĩ bất ngờ thấp hơn dự báo, khiến đồng Franc giảm sâu hơn USD
Các cặp tiền khác như GBPUSD, AUDUSD, USDJPY lần lượt tăng 0.46, 0.86 và 0.41%
4. Thị trường Vàng - Dầu
Giá vàng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trong tuần trước khi những lo ngại rủi ro trong ngành ngân hàng lan rộng và fed phát đi tín hiệu chu kỳ nâng lãi suất có thể kết thúc.
Tuy nhiên, Bản tin non-farm tốt hơn dự kiến và sự phục hồi bất ngờ của cổ phiểu ngân hàng cũng đã kéo vàng giảm mạnh trong phiên cuối tuần
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao ngay giảm 1.7% xuống 2,015.33 USD/oz, thời điểm thấp nhất trong phiên giá đã chạm ngưỡng 2000USD/oz, nhưng vẫn tăng 1.3% trong tuần qua. Hợp đồng vàng tương lai cũng giảm 1.5% xuống 2,024.80 USD/oz sau khi đóng phiên
Các chuyên gia nhận định về dài hạn vàng vẫn sẽ được hỗ trợ tăng và có thể sẽ chạm mốc 2.100 USD khi FED bắt đầu ngừng tăng lãi suất
Giá dầu tăng mạnh vào ngày thứ Sáu (05/5) nhưng vẫn ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp sau khi giảm mạnh vào đầu tuần, do lãi suất tăng và lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ sẽ làm trì trệ nền kinh tế và làm giảm nhu cầu nhiên liệu.
Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu Brent tăng 3.9% lên 75.30 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI tăng 4.1% lên 71.34 USD/thùng sau khi giảm 4 phiên liên tiếp xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ cuối năm 2021.
Dẫu vậy, khép lại tuần này, dầu Brent giảm 5.3%, còn dầu WTI sụt 7.1%. Cả 2 hợp đồng dầu đều giảm 3 tuần liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2022.
Việc bán tháo điên cuồng trong tuần qua được thúc đẩy bởi những lo ngại về nhu cầu liên quan đến rủi ro suy thoái và căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng tại Mỹ. Kết quả là có sự mất kết nối lớn giữa sự cân bằng dầu và giá dầu
Các chuyên gia phân tích lưu ý những lo ngại về nhu cầu dầu đã bị thổi phồng quá mức và dự đoán giá sẽ điều chỉnh tăng trong những tuần tới.
Theo dõi các video bản tin thị trường và chiến lược giao dịch tại: https://www.youtube.com/@TPACADEMYchannel